返回木叶村后，卡卡西似乎有急事要离开，向鸣人、佐助、小樱叮嘱几句后便离开。
小樱说：“为什么卡卡西老师离开得这么着急？”
“平时懒洋洋只会躺着看书的卡卡西，刚回村就匆匆离去，原因只有一个。”鸣人解析说：“肯定是去见火影了。”
“那么着急去见火影，是遇到什么事了吗？”小樱问。
“被火影叫到，谁都会着急的啦。”鸣人说：“你以为是我，只有我才不着急。”
此时，佐助一直盯着鸣人，一直不说话，突然开口说：“鸣人，跟我打一场！”一开口就语出惊人。
“欸？”小樱震惊，她不理解，佐助为什么要与鸣人打架。
“不干！”鸣人一脸毫无兴趣地说：“你想打架的话，过段时间后，就可以满足你。”
佐助一脸不满，内心想：我要与鸣人分个高下，不然我始终觉得，鸣人的实力在我之上。
此时突然窜出一个黑影，似乎有人向鸣人发动偷袭，鸣人只是微微侧移，就躲开了黑影的袭击。
“木叶丸？”鸣人问：“就凭你这身手，还想偷袭我？”
“不愧是老大，竟然能躲开我的攻击。”木叶丸装模作样地说：“不愧是我认定的对手，实力真是恐怖。”
“哈哈哈哈。”鸣人大笑说：“十个你加起来都不是我对手，你知道怕了没有。”此时鸣人在内心想：赶紧跟木叶丸玩下忍者游戏，不然佐助肯定要拉我去干架……
看到鸣人这么大的人，竟然还跟孩子玩着幼稚的忍者游戏，佐助瞬间就失去与鸣人分个高下的欲望。
“看招！”鸣人大叫：“风遁螺旋手里剑！”
木叶丸问：“什么是风遁螺旋手里剑？”
鸣人说：“我未来超强的忍术，暂时还没学会。 ”
“耍流氓。”木叶丸指责说：“还没学会的忍术，怎么可以拿出来用！”
鸣人一听就撸起袖子，说：“没学会照样能扇你屁股。”
看到鸣人继续与木叶丸在耍宝，鸣人不尴尬，佐助都尴尬死了，头也不回地离开。
听到要扇屁股，吓得木叶丸转身就逃，结果不小心撞上一个人，那人身穿黑色连体衣，脸上涂着紫色状花纹。
此人便是风之国砂隐村的下忍勘九郎，一把捉住木叶丸的脖子就提起来，恶狠狠地说：“小鬼，你眼瞎啊，走路不带眼！”
鸣人直接出手，向勘九郎掷出苦无，逼得勘九郎赶紧松手，将木叶丸放了下来。
躲过苦无之后，勘九郎动怒，一把取下背着的傀儡，旁边一名背着铁扇的女子拦下说：“勘九郎，别忘了我们的使命。”
“不把那小子杀了，难泄我心头之恨。”勘九郎打算启动傀儡，说了一句：“乌鸦！”
佐助闪身到勘九郎的身后，一拳击向其脑后，这出乎意料的偷袭，让勘九郎没能反应过来。
“哼！”佐助的身后突然出现一个黑影，一个背着葫芦的红发少年出现在佐助身后。
佐助放弃偷袭勘九郎，与那名背着葫芦的红发少年对了一拳，落地后连连退了好几步，而红发少年则稳稳落地，表情游刃有余。
小樱问：“佐助，你有没有事？”
鸣人问：“佐助，你怎么回来了？”
佐助无视小樱，只对鸣人说：“看到几个怪人接近，所以我就回来了，见到你与他们交手，我就介入战斗。”
小樱问：“他们是外国的忍者，怎么会出现在木叶。”
背着葫芦的红发少年走出来说：“你实力不错，木叶最强的下忍应该是你吧。”
听到这个问题，佐助高傲的自尊心刺痛了一下，指了指鸣人说：“他才是木叶最强下忍。”
鸣人呆了一下，在内心怒骂：佐助！你不要乱吹我牛逼啊！
“有意思。”背着葫芦的红发少年把不怀好意的目光移向鸣人。
“你们是来参加中忍考试的吧。”鸣人主动出击，说：“要是敢对我动手，就取消你们的考试资格。”
“什么！”背着葫芦的红发少年露出惊容，连同那个背着铁扇的少女与勘九郎都是一脸震惊的模样。
“你是什么人？”
“未来火影。”鸣人说：“中忍考试地址选在木叶，规则是木叶定的，你们来到木叶的土地，就要夹紧尾巴，行差踏错的话，我就取消你们的考试资格。”
勘九郎顶着压力说：“你小子吓唬谁啊！”
“你可以试试，我能送你回家，让你们知道在木叶谁说了算。”
“走。”背着葫芦的红发少年走到鸣人的身边，用平静又具有威胁的语气说：“你会参加中忍考试吗？我期待遇到你。”然后，这一行三人就走远了。
鸣人心想：终于唬退了我爱罗，这家伙现在是没人性的，惹到他不知会有什么后果……
小樱忍不住了，赶紧问鸣人：“鸣人，中忍考试，你能取消他们的考试资格，他们那么可恶，态度又恶劣，直接取消不好吗。”
“不干。”鸣人用关爱智障的眼神看着小樱说：“因为我根本没这个能力，我只是吓唬他们罢了。”
佐助问：“你为什么会知道中忍考试的事？”
“一年考两次，每次中忍考试，村子里就会出现外国的下忍，很明显就能猜到好吗。”
卡卡西凭空出现，意外地说：“噫？你们已经知道中忍考试了吗？”
“那好吧。”卡卡西说：“我已经推荐你们三人参加中忍考试，自愿性质，由你们自己决定是否参加，决定要参加的话，明天九点到学校301教室。”
佐助惊喜，可以与更多的强者交手，鸣人则一脸无所谓的姿态，小樱表现得很平静。
第二天九点，鸣人、佐助、小樱准时来到忍者学校，佐助无论走在哪，最先就被人给认出来。
“宇智波佐助。”身穿绿衣的粗眉毛少年挡在身前说：“你就是今年忍者学校的满分毕业生？那你的实力很强了。”
佐助一脸不满的模样，指了指旁边的鸣人说：“他比我更强。”
身穿绿衣的粗眉毛少年愣住了，鸣人则在内心呐喊：佐助！你干嘛替我吹牛逼？
“什么！”周围众多忍者皆大吃一惊，在场不少人都听说过佐助，认可佐助的实力，现在佐助竟然亲口当众承认还有人比他更强，自然就吸引了所有人的目光。
“他是谁？他竟比佐助还强？”
“他好脸熟，不是经常在村子里到处搞破坏的那个讨人厌的家伙吗？”
“那个吊车尾吗？他竟然还能毕业成为忍者？”
“他是来参加中忍考试的吗？”
“真没想到。”身穿白衣的少年走出来说：“你叫旋涡鸣人吧。”摞下一句奇怪的话后，他转身就走了。
鸣人此时成为全场的焦点，心想：刚刚那是日向宁次，他好像盯上我了，那我得找你算账，你敢打我老婆……
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