使者灰溜溜的回到了广源州，把这段时间邕州的变化和与广南西路转运使赵世将的谈话，原原本本的讲给了首领侬智高。
侬智高听完，良久不语。
几日后，侬智高一行二十几人来到了邕州。
拜见广南西路转运使，也就是本地的省长赵世将。
在广南西路府邸，赵世将接见了侬智高。两人都抬眼打量对方
侬智高身材魁梧，身高逾八尺，肩宽背阔。头发被整齐地束在脑后，露出宽阔的额头。额头上绑着一条红色的头巾。他的皮肤黝黑略显粗糙，眼睛锐利。
赵世将：眉间霸气隐现，举止从容不迫，虽然样貌普通，却浑身散发着不容小觑的气势。
侬智高用武将的礼节给赵世将行礼，双方落座。
侬智高又把自己的诉求说了一遍。接着，又恳切的说道：“我广源州本属于华夏民族，可现在却不得不向交趾国交税纳银。任由南蛮之族在我华夏江湖兴风作浪，鱼肉百姓。
交趾国赋敛无厌，广源州百姓苦之久矣。我西山六十余族皆愿归附大宋，做大宋的子民。”侬智高声音浑厚，锵金明玉。
“你想报杀父之仇吗？”赵世将突然问道，沉默了少顷，侬智高回答道：“自然是想的。”
十年前，侬智高的父亲一族十几人被交趾国抓获，杀掉了。15岁的侬智高是漏网之鱼。
漏网之鱼侬智高重新带领其他族人占据广源州，与交趾国艰难对峙。
这期间不得不屈从于交趾国，并向交趾国交税纳银。
“我这里有两条路，你可以选一个。”赵世将说。“一条路是我现在就给朝廷上书，封你为广源州军州事。一条路是我三年后给朝廷上书，封你为交趾路转运使。”
侬智高惊讶的望向赵世将，不明所以。但又似乎明白了点儿什么。
赵世将接着说道：“这接下来的三年时间里，你可以以大宋的名义与交趾国李朝打仗，拿下李朝。”
侬智高无奈的苦笑了笑，说道：“若能打败李朝，我也不至于现在处于这般境地。”
侬智高忽然眼睛闪着亮光，看向赵世将，问道：“难道转运使您有良策？”
赵世将喝了口茶，说道：“李朝君主听说已卧病在床，可能命不久矣，长子年幼……”
侬智高坐直了身子，侧耳倾听。
“交趾国的丁氏和黎氏等豪族虎视眈眈，伺机而动，你以我大宋的名义与之作战。交趾国此时定不敢轻举妄动，当然你也无需举全州之力与之作战，我送你三条计策。短则两年，迟则四年，交趾国必亡。”赵世将徐徐道来。
侬智高不由自主站了起来，向赵世将拱手道：“我选第二条路，愿闻其详。”
赵世将从袖兜里掏出一张纸条递给了侬智高。侬智高展开来看，上面写了12个字：废其农时，疲其士兵，毁其粮储。
侬智高的内心如拨云见日一般，亮堂了起来。
心想：宋朝的读书人果然厉害，怪不得自己连着参加了几次宋朝科举都没有考上。服了服了。
侬智高收了收心神，斩钉截铁的对赵世将说：“两年后，必灭李朝。”
从此，在交趾国李朝手底下憋屈求生的侬智高，开启了他的开挂人生。
在交趾国忙于收割水稻之时，侬智高每次征集小股人马，放出声响。扬言大宋要进攻交趾国，交趾国不得不放弃农时，严阵以待。
在扰乱交趾国的收割农时的同时，侬智高出动小股军队反复骚扰两国边界。
但不进行实质性进攻，敌退我进，敌进我退，敌疲我扰。
交趾国气候湿润，储存粮食不是在地下建地窖，而是在地上建粮仓。
在起风的时节，侬智高派身手矫健的间谍，潜入交趾国。顺着风势放火烧毁当地的粮食和房屋。
与此同时，赵世将也断了和交趾国的贸易往来。
此时的交趾国的另一个邻国大理也欲与大宋交好。
在赵世将的指示下，大理也斩断了与交趾国的贸易往来。
交趾国不堪其扰，民生经济又凋敝。
不到两年，趁着交趾国君主刚死不久，侬智高联合交趾国旧族丁氏和黎氏，发动战争，灭了李朝，占据交趾国。
再说大理，与此同时，大理也一直向宋朝廷示好。
赵世将查清了大理向大宋示好的来龙去脉：原来，大理内部有多股势力纠缠，统治集团，内部派系林立，斗争激烈。
皇室段氏为了维护其正统地位，寻求政治支持，所以频频向大宋示好。讨要封号，想要在大宋的支持下稳固其正统地位的统治。
不到三年的时间，宋朝册封大理段氏为大理郡王，承认其与大宋的藩属关系。又任命侬智高为越南路转运使。
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