陈司令此行就是与沂蒙军区商议如何处置，沂蒙军区经商议后决定。万部番号不予变化，派出工作组对万部进行改造，帮万毅彻底控制这支东北军。同时与常师长达成谅解，明确万部仍在常恩多麾下。与常师长111师展开更紧密的合作。
另外还有一件事，滨海军区社会部发现国党正在策反滨海军区独立营朱信斋部，朱信斋部有不稳的迹象。沂蒙军区命令滨海军区严密监视，制定详细方案，该部若有异动，坚决予以处置。
鲁中军区王司令也来了，此时的鲁中军区在费县以北，博山至沂水公路以南，岱崮以东，蒙山军区总部在其范围之内，这一块根据地是杨文翰来山东最早建立的根据地之一，岱崮以东的根据地已交接给115师，陈师长在此驻扎。军区有五个团，有一个炮营。辖区内还驻扎了山东军区直属团，二个直属炮兵营。这里属于稳固的根据地，情形与鲁南军区相似，屯垦、工商业比较集中，山东军区对鲁中军的要求和对鲁南根据地相似，发展教育、解放妇女、发展工商业及屯田。
沂山军区是新划分出来的军区，在博山以东，脐济线以南山区，接收了清河军区一部分防区，军区有4个主力团驻扎。沂山周边根据地稳固。目前军区在往景芝、诸城方向发展，力图与滨海军区相连。此次林维先来到蒙山，主要目的是来寻求武器支援，林唯先准备组建一个炮兵营，而且要在沂山建立兵工厂。山东军区答应他的要求。
清河军区来的是景政委，司令员杨国夫留守根据地。清河军区建立了10余个县级民主政府，不仅有小清河南根据地，还开辟了以博兴、广(饶)北地区为中心的小清河北根据地。并根据沂蒙军区的指示，清河军区建立垦区抗日根据地。在这一过程中，清河军区与国府鲁北行署发生激烈冲突。国军曾组织7000余人的“剿共联军”，南北两路夹击，妄图将我军聚歼于广北地区，破坏广北、蒲台、博兴、垦区抗日根据地。清河军区坚决反击，激战多日，一举击溃进犯之敌。部队一部越过黄河，在黄河入海口以西的垦区与冀鲁边八路军都教导六旅十六团会合，聚歼鲁北保安司令刘景良在义和庄、老鸹嘴一带的顽军旅，八路军冀鲁边区与军河军区连成了一片。
景政委此次前来沂蒙军区，主要是请求军政委员会派出一批政工人员协助建立新根据地民主政权，同时需要沂蒙军区补充一批武器弹药。军政委员会从115师中抽调黄 骅等支援冀鲁边区，并从沂蒙军区抽调了一批政工人员支援清河军区。沂蒙军区调集了一批武器弹药交给景政委，派出直属炮二营前往清河，并把清河军区以后的武器补给任务交给了沂山军区新建的兵工厂负责。
苏北根据地黄司令也来了蒙山，苏北根据据与沂蒙根据地平级，但苏北根据地受山东根据地军政委员会管辖，黄司令也是委员会委员。如今山东根据地军政委员会书记是朱 瑞，徐首长、罗政委、黎政委、杨文翰、黄司令是委员会委员。苏北根据地自阜宁海啸之后，发展非常快，目前已发展出8个团，二个炮兵营，地方武装余人。军区内有兵工厂，在各根据地中发展最快。此次来蒙山主要是来汇报与江苏省主席韩德勤的冲突，去年下半年，苏中联合苏北根据地狠狠教训了搞摩擦的韩德勤部，在黄桥歼灭了韩德勒一万多人。又攻占了曹甸，打通了与皖东的联系。国府觉得吃了大亏，大为恼火，并严令新四军停止攻击，并要求归还所占区域。
军政委员会还是那句话：人不犯我、我不犯人，人若犯我，我必犯人。
新四军、八路军的快速发展引起了国府的警惕。两党之间在关于防区的问题上争论不休。总部对于国府搞摩擦的给各根据地的指示就是坚决予以反击。国府下达了限共、溶共、防共的指示，各地势力纷纷发起了对新四军、八路军舆论和军事上的进攻。大规模的军事摩擦，前有朱怀冰，后有韩德勤。
军队在敌后要有钱粮、兵源，这就必须要有防区。敌后空间就这么大，两军产生摩擦很正常。加上国军自认老子天下第一，又有想要什么别人就要给的思想，新四军、八路军的根据地是从日军手下抢夺并经营下来的，不可能如国军所愿，冲突就成为了必然。
沂蒙军区同时感受到了国府和日军双方面的压力。日军也在从前线调军队回后方稳定局势，日军后方占领区，到处都有八路军、新四军的身影。日军以战养战的目标没有实现，再加上八路军、新四军不断的进攻，使日军认识到八路军、新四军实力不可小视，日军的报复不可避免。
山东根据地军政委员会、沂蒙军区告诫来总部的各根据地领导人，要严密监控日军动向，警惕日军接下来的大扫荡。抗战已进入到了战略相持阶段，对各根据地的考验才刚刚开始。各根据地要好应对的准备。山东军区也趁这次各根据地领导述职，把军区储备的枪支、弹药、重武器，还有物资分发了下去。
军政委员会盘点了一下自身的实力，沂蒙军区共有主力团 32个，约4.5万余人，其中滨海：5个团，胶东：6个团，鲁中：6个团，沂山：4个，青河：3个。鲁南：6个，军区直属：2个团，还有各类地方武装15万余人。另有405团、424团、425团加入了苏中根据地，实力已算是不弱了。加上还有115师7个教导旅21个团，在冀鲁边、鲁西南、湖西以及泰西根据地活动，苏北军区：8个团 。与日军已经有一战之力。
军政委员会居于清河军区与冀鲁边军区已连成了一片，待稳定之后，就要开始考虑两者的协同作战问题了。
山东根据地军政委员会、沂蒙军区在新的一年里工作有条不紊的展开。然而在2月从延安总部传来一个不好的消息，总部派一批人员来山东，徐首长、张经武从王家坪骑马去十里铺为他们送行，中途两匹马发生冲突，徐首长被马踢中小腿，左腿胫骨骨折。本来伤筋动骨就要一百天，徐首长还发起了低烧，长期不退。延安总部估计徐首长一时也回不了山东，于是通知了山东军政委员会。
徐首长来山东虽然仅仅一年，但在他的带领下，打退了日军的多次扫荡。山东各部队协调一致、都有了很大的发展。徐首长在山东各部队令行禁止，然而却出了这个意外，徐首长不能来山东，对山东我军来说是一个重大损失，山东根据地目前还找不出一个像他一样众望所归的首长。
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