6:19，沏好茶，马特贝就在书房里开始了新一天的工作。美元指数昨天收98.11，美股小幅上涨。黄金和原油变化不大，最近是白银和铜的涨幅比较大，继续观察，外围没有明显的波动，也不能判断资本流动会出现。
马特贝今天开始整理一下一些市场的关键影响点：
人形机器人规模化量产落地——智元机器人与宇树科技中标中国移动1.24亿元人形机器人代工项目，2025年被业内视为“人形机器人量产元年”。
全国高温创电力负荷历史峰值——全国最大电力负荷突破14.65亿千瓦，同比激增1.5亿千瓦，火电发电量激增叠加煤炭价格下跌（秦皇岛煤价同比-18%）。
“反内卷”政策整治低价竞争——事件：中央财经委员会强调整治低价无序竞争，鼓励科技创新，推动机械设备、光伏等行业集中度提升。
稀土精矿价格连续提涨——北方稀土与包钢股份上调三季度稀土精矿价格1.5%至元\/吨，叠加海外稀土龙头mp materials股价单日暴涨50%。；
医药集采政策边际宽松预期——国家医保局及药监局发布药品审批和集采调整讨论稿，首次新增商保创新药目录助力创新药发展；
美联储降息预期与贵金属避险——美联储2025年下半年降息预期升温，地缘风险（中东局势）推动现货白银站上39美元\/盎司，创2011年以来新高。
碳酸锂期货价格反弹——碳酸锂期货主力合约日内涨超5%，行业亏损面扩大引发矿山减产预期。
跨境电商进出口规模大增——上半年跨境电商进出口同比增长20%+，税收便利化政策出台，海外仓周转效率提升。
稳定币合规化进程加速——上海市国资委研讨稳定币发展趋势，香港《稳定币条例》8月1日生效，推动资产代币化。
政策端：反内卷（机械\/光伏）、科创板改革（硬科技）、医药集采优化构成核心支撑；
产业端：机器人量产（智元订单）、电力缺口（高温）、资源涨价（稀土\/锂）引爆短期热点。
分析完市场，还是回到北汽蓝谷，今天不知道要低开多少了。
再复习一下北汽蓝谷的核心推手。
张建勇在 2022 年 11 月至 2024 年 3 月期间担任北京市国资委党委委员、副主任，2024 年 3 月起调任北汽集团党委书记、董事长。
张建勇是典型的 “国企 - 政府 - 国企” 复合型人才，2003 年至 2022 年在北汽集团体系内工作近 20 年，历任财务部部长、副总经理等职，深度参与北京奔驰、萨博知识产权收购等重大项目。
2022 年进入北京市国资委任职，2024 年回归北汽集团执掌帅印，这种 “双向流动” 符合国企高管培养使用的常见路径。
专业背景支撑：作为注册会计师、高级会计师，他在财务管理、资本运作领域经验丰富，曾主导北汽产投对宁德时代、滴滴出行等企业的投资布局，这种专业能力与国资委监管职能形成互补。
享界之夜张建勇的曝光度很高了，现在享界余承东是企业方代言人，北汽的最红代言人就是张建勇。享界三大代言人（华为余承东、北汽张建勇和沈腾。）
张国富和刘观桥。
北汽集团旗下北汽蓝谷（北汽新能源）的张国富与刘观桥，是推动该公司战略转型的核心搭档。两人在 2024 年 7 月组成管理团队后，通过「技术派 + 营销派」的互补模式，推动极狐品牌销量爆发式增长，并主导了北汽蓝谷从传统车企向用户型科技企业的转型。
张国富：技术派战略家
专业背景：北京理工大学工程硕士，高级工程师，拥有 20 余年汽车行业经验，深耕北汽体系。
晋升轨迹：2019 年起历任北汽越野常务副总经理、北汽股份常务副总裁等职，主导 bJ40 等车型研发，打造了「中国硬派越野」标杆。
2024 年 7 月升任北汽蓝谷总经理，2025 年 3 月接替代康伟出任董事长，全面掌舵北汽新能源板块。
管理风格：强调「创业型公司」定位，主张「常识的事情要打快，本质的事情要打透」，通过扁平化管理提升决策效率。
2. 刘观桥：营销实战派
专业背景：清华大学工商管理硕士，拥有东南汽车、上海大众、北京现代等合资车企销售管理经验，深谙市场规律。
晋升轨迹：2019 年加入北汽集团，历任经营与管理部副部长、部长，主导集团资源整合与战略规划。
2024 年 7 月调任北汽蓝谷副总经理，分管营销；2025 年 3 月升任总经理，全面负责公司运营。
管理风格：将用户运营融入营销体系，打造「车主共创社区」，推动极狐从「技术导向」向「用户导向」转型。
张国富推动架构重组：成立享界事业部，将高端品牌优先级提升至集团战略层面，北汽集团董事长张建勇亲自参与享界 S9 推广。
推进「去层级化」改革，将决策链条从 7 级压缩至 3 级，研发周期缩短 20%。
刘观桥优化资本运作：2025 年主导 60 亿元定增计划，引入北汽集团、福田汽车等战略投资者，缓解资金压力。
聘任资深投行人士乔元华担任董秘，强化与资本市场沟通，推动公司市值管理。
张国富与刘观桥的组合，是北汽集团新能源战略的「操盘手」与「破局者」。他们通过技术突破、营销创新与组织变革，正在改写北汽蓝谷的命运。尽管面临盈利压力与行业竞争，但其「用户型科技企业」的转型方向已得到市场验证，未来三年将是检验其战略定力与执行能力的关键窗口期。
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