这年七月，成吉思汗重振旗，再次南征。由于居庸关在去年已被哲别拿下，所以蒙古兵一入居庸关即直接面对金国的中京燕京。奈何燕京城池坚固，蒙古骑兵啃不动。围攻了一段时间，便放弃了不再攻打。
进攻中都失利后，成吉思汗并未撤回漠北，而是分兵三路攻掠中原腹地及辽西，期望在扫荡完外围据点后再集中兵力进攻中都。蒙古兵在金朝境内的长期活动引起金主完颜永济的忧虑，为了防止成吉思汗进攻中都，他不得已再次任用上次从前线逃回来的胡沙虎为右副元帅，把最精锐的御林军数千人交给他指挥，屯驻在中都城北。然而，胡沙虎却经常玩忽职守，一味沉溺于游猎之中，逐渐引起完颜永济的不满。
八月，成吉思汗率大军逼近中都，而胡沙虎却再一次玩忽职守，由此引起完颜永济的训斥。胡沙虎生性凶狠顽劣，在被皇帝训斥后非但没有改过，反而率部下发动兵变，将完颜永济劫持后毒死。随后又拥立皇侄完颜珣为帝，是为金宣宗。金宣宗从叔父手中接过来的是个超级“烂摊子”，即位后不久便接连丢失河北大部分州县，到贞佑二年（1214年）六月连中都也陷于敌手。
中都沦陷前，金宣宗已经南逃至开封，从而把黄河以北的土地拱手让给蒙古。为了弥补在疆土方面的损失，金宣宗竟然在与蒙古苦战的同时，又派出军队向南宋、西夏开战。结果非但没有得到一寸土地，还导致本方元气大伤，实在是愚不可及。
金宣宗病死后，继任的金哀宗完颜守绪虽然志在中兴但无力回天，苦撑11年后最终落得在蔡州上吊自杀的结局。
公元1227年，成吉思汗病危。他在临终之前叮嘱儿子们说：当前主要之敌，是那金国。金国的重兵全部驻扎在潼关一带，占有地形之利，难以快速攻破。如果蒙古能借道于宋朝，那么就可以由唐、邓进军直捣金都汴梁，攻灭其国。成吉思汗断定“金，宋之世仇也，必许我”，认为灭金的关键在于借道于宋，而且宋肯定会同意蒙古的提议，因为历史上金国侵占南宋的土地最多，杀南宋的子民最狠。至于汗位，由长子蒙哥继承。并语重心长地对其佘三子说道：“我知尔等皆一方之主之才！汗位而已，天下地盘多得很呢！但凭自己去抢来，何处不可称王！”正是因为这句话，让灭了金国后的蒙古兵四面出击，横扫亚欧大陆！
五年之后，眼见金国难以攻破，窝阔台与拖雷便执行成吉思汗的遗嘱，派使者前去联络南宋，提议夹攻金国。宰相史嵩之将蒙古人的提议上奏朝廷，包括宋理宗在内的大部分人都认为复仇的时机到了。只有赵范不乐意，他认为联蒙灭金与当年联金灭辽太像了，恐怕又是取祸之端。然而，宋理宗还是答应了蒙古人的请求，命史嵩之归报蒙古，双方约定夹击攻灭金国之后，南宋取回河南故地。
1233年四月，金兵入侵南宋光化，其锋甚锐。南宋大将孟珙组织反击，斩杀金国唐州守将武天锡，断了金哀宗逃亡入蜀的后路。这孟珙堪称南宋最杰出的战神，后来由他组建起来襄樊防线，蒙古人硬是打了多年都无法攻破。最后，还是南宋朝庭自己逼反孟珙，孟珙投元后自己反过手来才破了那襄樊防线，打开了南宋的北大门。
为了突围，金哀宗计划出奔蔡州。当时天正下着大雨，金人只能在泥泞中艰难地逃亡。金哀宗避雨于双沟寺中，看着满目萧条的景象，不禁长叹：“生灵尽矣！”
这年秋季，南宋孟珙大败金兵于马蹬山，降其众七万人。八月，蒙古元帅塔察尔抵达襄阳，与宋人约定一起进攻蔡州，会猎金哀宗。此时的金哀宗依然看不起宋人，他说：“宋人，何足道哉！朕得甲士三千，纵横江、淮间，有余力矣。”
到了九月份，见局势威迫，金哀宗又心生与宋朝和好的念头来。他命完颜阿虎去向宋朝将领乞求粮草，并晓以唇亡齿寒之义，说：“宋负朕深矣！朕自即位以来，戒殇边将，无犯南界”。金哀宗指责宋朝统治者缺乏远见，他说：
“彼为谋亦浅矣，蒙古灭国四十，以及西夏；夏亡，及于我；我亡，必及于宋。唇亡齿寒，自然之理。若与我连和，所以为我者，亦为彼也。”
完颜阿虎将金哀宗的口信带给南宋，然而南宋拒绝了他的请求。金哀宗无奈，奋起余勇，连续两次击败蒙古兵的进攻，巩固了蔡州防线。蒙古人见一时难以攻破，便于城外修筑长垒，打算围困蔡州。
冬季十月，南宋宰相史嵩之命孟珙帅师二万，运米十万石以赴夹攻之约。宋军的到来彻底断绝了金人的希望，城中人更加恐惧，士兵们都私底下商议弃城投降。有一次，金兵自东门出战，被孟珙俘获了几名士卒，得知蔡州城中饥困。于是孟珙便与蒙古元帅塔察儿约定，蒙古军攻其北，宋军攻其南。
眼看城门即将告破，金哀宗早立下必死的决心，他感叹道：“祖宗传祚百年，至我而绝。与古荒淫逆乱之君，等为亡国，独为此介介耳！”
次年春正月，孟珙听投降的人说蔡州已经绝粮三月，城中的鞍马皮革全被吃完之后，又默认以老弱病残之肉为食。“诸军日以人畜骨和芹泥食之”，而且还常常斩杀败军之将，分食其肉，故而人心涣散，欲降久矣。于是孟珙与蒙古兵发起总攻，一举攻破了蔡州城。
金哀宗知道城墙已被攻破，便在万急之下传位给完颜承麟。金国百官刚拜贺完新主，正准备出去迎敌，只见南城墙上已经遍布宋人的旗帜，南门守兵尽皆溃走。
孟珙召集宋蒙联军突入，金人被迫进行巷战。金哀宗自知不能免，便于幽兰轩上吊自杀了。新主完颜承麟也战死了。
孟珙急忙闯入宫中询问金主何在，金国执政张天纲答道：“城危自经矣。”于是孟珙与蒙古元帅塔察儿共分金哀宗尸骨及金国财宝而去。自此，金国被灭，接下来就成了蒙宋对峙了。当然，蒙古大汗蒙哥在合川钓鱼城被宋军床弩射死后忽必烈即汗位后才称元朝。显然，他并没有得到其余两个兄弟的认可，故也可以认为蒙古国自此一分为三去了。
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