刘度在襄阳、武昌屯兵数载，用徐庶、石广元、邓芝等人勤修政事、兴修水利，幸得赶上连年水稻大熟，百姓饱腹，只要遇到差使徭役，争先早办，因此军需器械应用之物，无不完备，米满仓廒，财盈府库。
一日，忽来人报：军师贾诩病逝。刘度哀恸道：“文和弃朕而去，北伐大业不知何时方成！”
原来此前贾诩是带病随刘度出征的，楚、蜀两国合并后，贾诩不久便卧病在床。刘度便让贾诩到长沙养病，可最终还是寿终于世。刘度便传旨令贾诩之之子贾穆袭其父爵寿乡侯，迁广汉太守。
诸葛亮传来消息，呈上上北伐表文，请刘度从荆州出兵，使魏国不能两顾。刘度大喜，于是擂鼓聚将，教各部点起军马，准备北伐。
“吕蒙、陈式引水军自沔水而上，取筑阳、阴县，攻南乡，切断上庸、房陵魏军退路！”刘度发下将令，二将领命前去。
“上庸守将孟达，叛汉投魏，害死我军将士甚众。今曹睿继位，孟达失宠，其又来献表乞降，这等反复小人，朕必诛之！孰愿为将，替朕讨之？”刘度环顾诸将问道。
“某虽不才，愿领一军替陛下分忧！”邓芝出班部请缨道。
刘度看了眼一身儒生气质的邓芝，想起原来历史上的邓芝好像确实是文武全才，便令邓芝为将，廖化为副将，张嶷为先锋，率精兵五万直取上庸。
却说孟达听知刘度不接受他的投降，令邓芝率军来攻，急召诸将商议。
孟达外甥邓贤说道：“当火速派人向张合将军求援，另遣人请魏兴太守申仪引军来夹攻邓芝。”
孟达笑道：“邓芝乃一文弱儒生，刘度用其领兵，何其小视于我。吾当自擒之，何须假旁人之力。”
孟达于是迟迟不派人去请援军，不出三天，前方传来军报：邓芝攻破房陵，擒斩李辅。孟达大惊，方知自己犯了轻敌大忌。
孟达叹道：“吾与魏兴太守申仪有隙，孰可替我去求救兵？”
邓贤挺身而出说：“吾与申仪颇有私交，愿往求之。”
孟达便令邓贤去魏兴，自引军坚守上庸。
邓芝大军早到了上庸城外二十里处驻扎，命军士加紧准备攻城火器。没过多久，吕蒙派人押着邓贤来见。
原来吕蒙、陈式挡住了张合派来的援兵，军士于小路擒获邓贤。吕蒙知此人必有大用，便差人送往邓芝军中。
邓芝令人一番拷问，方知邓贤是去请魏兴太守申仪出兵。邓芝教斩了邓贤，令张嶷、廖化扮作申仪、申耽援军。
第二天，孟达登城望去，邓芝已将上庸围得铁桶一般。孟达坐立不安，惊疑未定，忽然见到两路兵从外面杀来，旗上大书“申耽”、“申仪”。
孟达以为是救兵来到，忙引本部兵马大开城门杀出。“申耽”、“申仪”突然大叫道：“反贼休走！早早受死！”
孟达定睛一看二人，方知中计，急往城中撤去。谁料邓芝已率五百军士，手持火绳枪在此等候。一轮射击过去，孟达部下大批军士中弹倒地。
孟达惊魂未定，廖化从后赶杀而来，孟达措手不及，被廖化一枪刺于马下。廖化枭其首级，其余军马尽皆投降。
邓芝大军开进城中，抚民劳军之后，令军士携孟达首级送往刘度军前。刘度大喜，封赏邓芝、廖化、张嶷，令张嶷留守上庸，任邓芝为中监军、扬武将军，与大将赵云佯攻魏兴城，作为疑兵吸引曹真率领的前来救援的魏军主力，刘度则督诸将引军进攻张合。
与此同时，韩玄进驻巢湖口，自称有十万人，亲自带兵攻向合肥新城，韩玄又让陈武、诸葛瑾、张承进驻淮，向广陵、淮阴进逼。
魏国国都洛阳，曹睿听了前线军报，又急又怒：“韩玄、刘度兴兵来犯，诸位爱卿当与朕同心退敌！”
话未毕，突然边官传来急报：诸葛亮率领大军八万，出屯汉中，令马超为前部先锋，引兵入境。
“刘度引十五万大军来攻，蜀地应已空虚，何复来八万大军？”曹睿大惊失色，问群臣道：“谁可为将，以退蜀兵？”
忽殿下一人应声而出：“臣愿引本部猛将，更乞陛下赐关西之兵，前往破蜀，万死不辞！”
众人一看，原来那人乃是夏侯惇之子夏侯楙，字子休，娶曹操之女清河公主为妻，因此朝中钦敬。虽然夏侯楙执掌兵权，却从未临阵。
当时自请出征，曹睿即命夏侯楙为大都督，调关西诸路军马前去迎敌。
司徒王朗谏言：“不可。夏侯驸马素不曾经战，今付以大任，非其所宜。更兼诸葛亮足智多谋，深通韬略，不可轻敌。”
夏侯楙叱道：“司徒莫非结连诸葛亮，欲为内应耶？吾自幼从父学习韬略，深通兵法。汝何欺我年幼？吾若不生擒诸葛亮，誓不回见天子！”
王朗等人于是都不敢再劝。夏侯楙辞了曹睿，星夜到长安，调关西诸路军马十余万，来敌诸葛亮。
韩玄攻合肥新城甚急，满宠向曹睿建议，希望放弃合肥新城，把韩玄大军引诱到寿春。
曹睿不同意满宠的建议，传令说：“我朝先帝东围合肥，南守南阳，西防祁山，敌军常犯之，此皆为兵家必争之地。此次纵然是韩玄亲率大军围攻新城，新城也决不会陷于敌手。望守城诸将协力作战，朕亦将亲自督师前往与韩玄军会战。或许待朕率大军至新城时，韩玄早已退兵矣！”
曹睿一边急令曹真、徐晃援助张合挡住刘度，一边整军准备御驾亲征。然而就在曹睿大军开拔之时，北方突然来报：任城王曹彰病逝，鲜卑蠢蠢欲动。
“方今国家正值用人之际，陛下何不征司马懿还朝，令持节往任城接管任城王兵马。”贾逵急忙谏言道。
却说司马懿在宛城闲住，听说魏兵累败于刘度，连连仰天长叹。司马懿长子司马师，字子元。次子司马昭，字子尚。二人素有大志，通晓兵书。
当日侍立于司马懿身旁，见司马懿长叹，于是问道：“父亲何为长叹？”
司马懿摇头说道：“汝辈岂知大事耶？”
司马师试问道：“莫非叹魏主不用乎？”
一旁的司马昭冷笑道：“早晚必来宣召父亲也。”
司马昭话音未落，忽报魏主派人持节至。司马懿听完诏，于是立刻动身赶往任城，接管曹彰留下的诸路军马。
韩玄引军猛攻合肥新城十二天，新城守将张颖频频派人向满宠告急。
满宠召集诸将商议道：“吾欲率众军援救新城守将张颖，诸位将军以为如何？”
胡质反对道：“新城自守有余，若有援军至，恐韩玄反来吞并援军。”
满宠上表请召中军兵及召回所有屯田军，集合抵挡。
不过散骑常侍广平人刘邵却不同意满宠的意见，亲自上表曹睿说：“满宠应自守不攻，避其锐气；而中军则先派步兵五千、精骑三千出发，将队伍排列疏散，多加旗、鼓，敌军知吾大军到来，必定自走，可以不战而破。”
曹睿听从刘邵的计策，先派前队出发，否决了满宠援军的意见，曹睿本人于七月壬寅日，亲率水师东行。
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