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第718章 关税

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2024年9月18日,星期三。

在中秋节期间,最重要的财经新闻就是美确定对华大幅度上调进口关税,其中电动车关税提高到100%,太阳能电池加征50%的关税,钢铁、铝和关键矿物加征25%的关税。

其实,该法案早已有之,只是迟迟没有签署,那为什么现在突然间通过呢?

是为了拉选票。

建国同志最重要的执政理念就是增加关税,这样可以减少进口,增加本国工人的就业率,深受红脖子们的拥护。

现在,皿煮党提前增加关税,就等于抢了建国同志的功劳,可以吸引一部分红脖子们的选票。

贸易战加关税对出口企业是利空,但是对期货投资者而言则是利好。

消息一出,豆粕期货论坛里的多头异常兴奋,纷纷开香槟庆祝,一些贸易商也迅速提高了豆粕的销售价格,而工业品期货的多头则哀声遍野。

这是什么原因呢?

因为我国的农产品价格比较贵,需要大量进口,而工业品价格非常便宜,需要大量出口。

贸易战就是各国之间互相减少进口,你不买我的东西,我也不买你的东西。

这次301法案对电动车、钢铁增加关税,提高了出口成本,必将抑制相关产品的出口数量,使得产能过剩的问题更加严峻,相关企业要么减产保价,要么在国内继续疯狂内卷,降价销售,因此碳酸锂、钢铁期货应声下跌。

钢材是焦煤的下游产业,当钢铁行业不好的时候,必然导致煤炭需求减少,价格下跌;而煤炭价格的下跌又会降低化工企业的生产成本,从而带动化工品降价潮。

而农产品刚好相反,以大豆为例,国内的大豆主要以进口为主,其中从北美洲进口的比例约为19%,余下从阿根廷和巴西进口。

如果商务部进行对等反制的话,大幅提高农产品的进口关税,必然增加了农产品的成本,从而推动价格上涨。

菜粕就是最好的例子。

前段时间,加拿大对国内电动车增加100%关税,随后商务部进行反制,对从加拿大进口的菜粕提高关税,从而导致加拿大菜粕价格下跌,而国内菜粕期货涨停板,然后又连续几天上涨。

为什么国内外的价格走势完全相反?

因为增加关税后,国内企业会减少加拿大菜粕的进口量,导致加拿大菜粕在本国供大于求;而我国进口量减少,供不应求,自然价格上涨。

豆粕也是同样的道理,在贸易战的预期下,国内豆粕价格自然是易涨难跌。

接下来思考两个问题:

商务部会不会提高豆粕进口关税?

可能性很大,因为美议会制定的各种经济制裁法案还有很多,后面还会陆续有新的法案出台,而我国能对等反制的商品主要就是农产品和稀土,即便这次没有提高豆粕进口关税,那么后面也有可能提高,无非是时间问题。

金融市场炒的是预期,最终是否会真的加关税并不重要,只要有这个预期,那么价格就会上涨。

但是,需要注意一点:当关税落地,利好兑现之时,就是价格见顶之际。

2018年4月4日,商务部对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税,消息公布后,4月4日,豆粕期货上涨1.96%,次日继续大涨3.36%,但,从第三天开始,豆粕期货便瀑布式下跌,从哪来回哪去,又回到了原点。

同样是加关税的利好,为什么菜粕可以持续上涨,而豆粕只上涨了两天呢?

因为菜粕前期经历了大幅下跌,空头持仓量巨大,在底部出现突发利好时,很容易出现逼空行情。

而豆粕之前经历了一轮上涨,价格从2700涨至3100,提前消化了利好预期,积累了大量的多头获利盘,因此在关税利好出台后,走出见光死的走势。

股市中有句话叫:底部利好往前冲,顶部利好赶紧跑。

期货、外汇也是这样的投资逻辑。

……

沪深股市本就疲弱不堪,再加之关税利空,市场继续下跌,盘中跌破2700点关口,午盘,大庄家进场救市,使得上证指数收盘点位是2717点,勉强站在2700点之上,但人气涣散,两市成交金额仅有4700亿元,而螺纹钢期货一个品种的交易金额就达到了934亿!也就是说,一个螺纹钢相当于1000只股票交易金额的总和。

虽然股市下跌,但钱金继续买入,以7.95元买入丰山集团,然后设置卖出条件单8.5元,再设置买入条件单7.30元。

10.50元买入华丰股份,然后设置卖出条件单11.10元,再设置买入条件单9.90元。

以107.40元卖出福新转债三分之一仓位,同时以10.80元买入同等金额福莱新材的股票。

接下来,福莱新材的股价下跌1元,就再次卖出福新转债,同时买入同等金额的福莱新材股票,从而把福新转债切换成福莱新材。

这些切换的股票属于底仓,待股价涨到13元以上再卖,原先的福莱新材网格条件单则继续运行。

为什么要切换?

因为福新转债溢价率增加,上涨动力明显不如股票,如果不切换的话,指望可转债涨到130元比较困难,现在切换成股票,等股价涨到13元卖出,就相当于130元卖出福新转债。

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