成都的六月，酷暑难耐，刘备却依旧忙着处理政务。他坐在太守府的书房里，看着案上的奏折——边疆官员纷纷上奏，汇报汉化教育推行顺利，边疆百姓逐渐接受汉人的文化和习俗，民族矛盾日益缓和。他欣慰地对费祎道：“子玮，汉化教育果然有效，边疆的稳定是统一全国的基础。”
费祎躬身道：“主公高瞻远瞩，汉化教育不仅能促进民族融合，还能培养更多的人才，为日后统一全国奠定基础。如今益州、荆州、南中、汉中已全部稳定，江南地区也已安抚，仅剩凉州尚未平定，只要剿灭魏延，便可统一全国。”
刘备摇了摇头：“魏延虽在凉州西部立足，却已是强弩之末，不足为惧。咱们当下的首要任务，是继续推行汉化教育，发展生产，积累实力。另外，派使者前往西域，与西域各国建立联系，互通有无，增强大汉的影响力。”
使者抵达西域后，受到了西域各国的热烈欢迎。西域各国久闻大汉的强盛，却因路途遥远，与大汉联系甚少。刘备的使者带来了丝绸、茶叶、瓷器等物品，同时邀请西域各国派使者前往成都，加强交流与合作。西域各国纷纷表示愿意与大汉建立友好关系，派使者随刘备的使者前往成都。
刘备在成都接见了西域使者，设宴款待他们，赏赐了大量的丝绸、茶叶和瓷器。西域使者们对大汉的繁华和刘备的仁厚赞不绝口，纷纷表示愿意向大汉称臣，年年进贡。
此时的凉州西部，魏延正坐在营帐里，看着案上的地图——地图上标注着西域各国的位置。张翼道：“将军，刘备已与西域各国建立联系，若他们联合起来，咱们恐会陷入更大的困境。不如咱们也派使者前往西域，与西域各国建立联系，寻求外援。”
魏延点了点头：“好主意。派使者前往西域的龟兹国、于阗国，许以金银珠宝、丝绸等好处，请求他们出兵相助，共同对抗刘备。”
使者抵达西域后，龟兹国和于阗国的国王因贪图魏延的好处，且不愿看到大汉过于强盛，同意出兵相助——两国各派五千骑兵，支援魏延。
三个月后，龟兹国和于阗国的一万骑兵抵达凉州西部，与魏延军汇合。魏延的兵力增至两万九千人，实力大幅提升。他开始训练军队，将羌人勇士、西域骑兵与自己的残兵混编，教他们协同作战，军队的战斗力逐渐增强。
张翼道：“将军，如今咱们兵力充足，且有西域骑兵相助，可率军进攻刘备军的营地，夺回凉州中部的山谷，打通前往汉中的道路。”
魏延眼中闪过一丝狠厉：“好！传令下去，三日后率军进攻高顺驻守的山谷，夺回山谷，打通前往汉中的道路！”
高顺在山谷中接到斥候的禀报，得知魏延率军来袭，且有西域骑兵相助，立刻派人向赵云禀报，同时加强山谷的防御。他将一万军队分为三队：一队驻守山谷入口，抵挡魏延军的进攻；一队埋伏在山谷两侧的山坡上，准备偷袭；一队驻守山谷后方，保护粮草和水源。
三日后，魏延率军抵达山谷入口，下令进攻。西域骑兵冲锋在前，他们骑着高大的战马，手持弯刀，勇猛异常，山谷入口的高顺军难以抵挡，被迫后退。魏延率军趁机冲入山谷，却遭到了埋伏在山坡上的高顺军的偷袭。高顺军的弩手们齐发强弩，西域骑兵纷纷中箭落马，魏延军阵脚大乱。
高顺亲自率军从山谷后方冲出，与魏延军展开激战。双方激战半日，魏延军损失五千余人，西域骑兵损失两千余人，被迫撤退。高顺军也损失三千余人，无力追击。
魏延率军撤退后，心中满是愤怒和不甘。张翼道：“将军，西域骑兵虽勇猛，却不熟悉凉州地形，且不适应山谷作战，咱们若再强行进攻，恐会损失更大。不如暂时按兵不动，训练军队，等待时机。”
魏延点了点头，只能如此。他下令率军返回黑狼部的草场，继续训练军队，同时派使者前往西域，请求龟兹国和于阗国再派援军。
赵云在凉州西部边境接到高顺的禀报，心中满是担忧。他与滇吾商议后，决定派使者前往成都，向刘备禀报战况，请求增兵。
刘备在成都接到禀报，与费祎、张飞商议。张飞道：“大哥，魏延贼心不死，又勾结西域各国，若再不增兵，恐会酿成大祸！末将愿率军两万，前往凉州支援子龙！”
刘备道：“三弟，你的身体已恢复，可率军前往凉州支援。同时，派使者前往西域，说服龟兹国和于阗国停止支援魏延，若他们不听，便断绝与他们的贸易往来。”
张飞领命，即刻率军两万，前往凉州与赵云汇合。刘备的使者抵达西域后，向龟兹国和于阗国的国王阐明利害：若继续支援魏延，大汉将断绝与他们的贸易往来，且会派大军进攻西域。龟兹国和于阗国的国王害怕大汉的强盛，下令撤回支援魏延的骑兵，不再与魏延合作。
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