魏延率领一万七千残兵（逃兵三千）艰难前行。草原上的水源稀缺，士兵们只能靠融化的雪水和稀少的雨水解渴，不少人因缺水而倒下。张翼看着疲惫不堪的士兵，忧心忡忡地说：“将军，再这样下去，不等刘备军追击，咱们的士兵就会渴死、饿死在途中。”
魏延勒住马，环顾四周——远处是连绵的山脉，近处是荒凉的戈壁，连稀疏的野草都难以见到。他咬牙道：“继续前进，前面定有水源和草场。咱们已经没有退路了，只能坚持下去。”
幸运的是，三日后，他们终于找到了一处山谷——山谷内有一条小溪，溪边长满了野草，足以让士兵们暂时休整。魏延下令在此扎营，派士兵们去溪边取水、寻找可食用的野菜和野果，同时派斥候探查周边的情况。
斥候很快回报：“将军，山谷西侧有一个名为‘黑狼部’的羌人部落，部落人数约五千，以打猎和游牧为生，与其他部落往来较少。”
魏延眼中闪过一丝希望：“派使者前往黑狼部，请求结盟。许以盐巴、铁器等好处，若他们不愿结盟，便率军进攻，夺取他们的草场和水源。”
使者抵达黑狼部后，部落首领黑狼可汗拒绝结盟——他早已听说魏延挑唆羌人内斗、抢夺其他部落的恶行，不愿与之为伍。使者回报后，魏延大怒，下令率军进攻黑狼部。
黑狼部的勇士虽勇猛，却缺乏正规训练，且兵力远少于魏延军。激战半日，黑狼部战败，黑狼可汗战死，部落的草场、水源和牛羊被魏延军夺取。魏延收服了黑狼部的两千余名勇士，兵力恢复至一万九千人，暂时在凉州西部站稳了脚跟。
消息传到赵云军中，赵云对滇吾道：“魏延已在凉州西部站稳脚跟，且收服了黑狼部，若再不进攻，他恐会继续扩充势力。咱们不如率军追击，趁他立足未稳，一举剿灭。”
滇吾却犹豫道：“赵将军，凉州西部地形复杂，多戈壁和山脉，咱们不熟悉地形，若贸然追击，恐会陷入埋伏。不如暂时按兵不动，等待刘备主公的进一步指示。”
赵云无奈，只能派人向刘备禀报战况，请求指示。
此时的成都，刘备正忙着整顿边疆防务。他下令：在汉中的阳平关、荆州的江夏、南中的永昌城设立三大边防重镇，每镇驻守两万大军，配备充足的粮草和兵器；同时派官员前往边疆地区，安抚百姓，推行汉化教育，促进民族融合。
费祎道：“主公，三大边防重镇的设立，需消耗大量的粮草和兵力，会不会影响内地的生产？”
刘备道：“边疆稳定，内地才能安心生产。咱们如今粮草充足，兵力也足够，设立边防重镇是必要的。另外，派使者前往东吴遗民聚居的江南地区，安抚他们的情绪，避免发生叛乱。”
使者抵达江南后，向东吴遗民宣布了刘备的诏令：减免江南地区赋税两年，允许东吴遗民保留自己的习俗和文化，同时选拔东吴遗民中的有才之士，入朝为官。东吴遗民们欢欣鼓舞，纷纷表示愿意归顺刘备，江南地区的局势更加稳定。
刘备在成都接到赵云的禀报，与费祎商议：“子玮，魏延已在凉州西部站稳脚跟，赵云请求率军追击，你怎么看？”
费祎道：“主公，凉州西部地形复杂，且魏延已收服黑狼部，熟悉地形，赵云军若贸然追击，恐会吃亏。不如让赵云暂时按兵不动，与滇吾联手，监视魏延的动向；同时派使者前往凉州西部的其他羌人部落，说服他们不要与魏延合作，孤立魏延。”
刘备点头：“就按你说的办。另外，派高顺率军五千，前往赵云军中支援，增强赵云军的实力。”
高顺接到诏令后，即刻率军五千，前往凉州与赵云汇合。赵云军的兵力增至三万五千，实力大幅提升。他与高顺、滇吾商议后，决定兵分三路，监视魏延的动向：赵云率军一万五千，驻守凉州西部边境；高顺率军一万，驻守凉州中部的山谷；滇吾率军一万，驻守凉州东部的草场，切断魏延与其他羌人部落的联系。
魏延得知刘备军的部署后，心中满是不甘，却也知道自己暂时无法与刘备军抗衡。他下令在黑狼部的草场附近修建防御工事，训练军队，同时派人前往凉州西部的其他羌人部落，试图说服他们结盟。可这些部落早已接到刘备的诏令，拒绝与魏延合作。
魏延站在防御工事上，看着远处的刘备军营地，心中暗下决心：“刘备，你以为这样就能困住我吗？总有一天，我会率军杀回来，夺回属于我的一切！”
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